Ллойд Бриджес в роли сапера, работающего в полиции. Он собирается жениться на прекрасной женщине, у которой есть замечательная дочка. Но его будущая жена не знает о прошлом своего мужа. А тот в молодости был ирландским террористом, специализирующимся на взрывах. Когда-то он предотвратил взрыв, в результате которого могли погибнуть сотни людей, но невольно стал причиной гибели своих товарищей и любимой девушки, дочери человека, который увлек его ложным героизмом этой жестокой борьбы и научил всему, что можно знать о бомбах. Сбежав из тюрьмы, учитель находит неблагодарного ученика и начинает мстить за предательство, убивая его коллег по работе, а в конце планируя убить его новую семью.

Действие мьюзикла начинается в день победы над Германией в 1945 году. На фоне всеобщего веселья, конфетти и музыки бывший герой войны и саксафонист Де Ниро знакомится с певицой Миннелли (она еще в форме), и они любят друг друга и ссорятся на протяжении всего фильма, действие которого погружает нас в эпоху больших джазовых оркестров. Почему же они ссорятся? Скорсезе положил в основу сюжета конфликт, часто имеющий место между мужчиной и женщиной, когда оба одинаково талантливы. Особенно острым бывает этот конфликт, когда жена добивается большего успеха, чем муж. Так и здесь одаренный музыкант (блестящая игра Де Ниро) не может принять успеха жены-певицы. Музыкальная драма с приятными песнями Джона Кэндера и Фреда Эбба.